Модернизация предприятий даст толчок развитию всей сферы ЛПК. Фото: Пресс-служба АФК «Система».
Один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов «Сегежа Групп» (Segezha Group, входит в АФК «Система») отчитался о размещении облигаций в рублях и юанях. Выпуск новых биржевых облигаций подтвердил, что интерес со стороны инвесторов растет.
Вице-президент по финансам и инвестициям компании Дмитрий Муз отметил, что перед ней стоит ключевая цель – обеспечение финансовой устойчивости и повышение операционной эффективности.
Достижение этих целей важно не только непосредственно для «Сегеж Групп», а в целом для ЛПК. Российский лесопромышленный холдинг является крупнейшим системообразующим предприятием отрасли.
Компания использовала два инструмента привлечения капитала: облигационный заем в российских рублях и китайских юанях. Представитель холдинга сообщил, что размещение облигаций направлено на снижение нагрузки по финансовым обязательствам и приведение структуры долга к более устойчивым показателям.
Интерес инвесторов к долговым бумагам оказался выше ожиданий эмитента, что позволило улучшить условия размещения. По рублевому выпуску ставка купона была снижена на 2,5 процентного пункта, по выпуску в юанях ставка тоже была зафиксирована ниже первоначального ориентира.
Как сообщил Интерфакс, «Сегежа» завершила размещения облигаций:
- Рублевые облигации: срок обращения составляет 2,5 года, объем выпуска 7 миллиардов рублей, ставка ежемесячного купонного дохода установлена на уровне 23,5%.
- Облигации в юанях: общий объем размещения составил 650 миллионов юаней, срок обращения — 1,5 года, ставка купона — 13%.
— Значительная часть экспортной выручки компании поступает именно в юанях, и таким образом мы хеджируем валютные риски, - рассказал Дмитрий Муз про валютную стратегию компании.
В «Сегежа Групп» так же отметили, что стратегия развития предполагает работу над повышением операционной эффективности за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения непрофильных административных затрат.
Так, два крупных инвестпроекта затронут Сегежский ЦБК в Карелии и Онежский ЛДК в Архангельской области. В рамках модернизации там запланированы замена оборудования и расширение производственных мощностей.
В перспективе на Онежском ЛДК это позволит увеличить объемы производимой продукции и создать дополнительные рабочие места. На Сегежском ЦБК предполагается увеличение объемов производства белой бумаги до 150 тыс. тонн в год.
Кроме того, в компании рассчитывают на рост поставок древесных топливных гранул (пеллет) во втором полугодии 2025 года как на внутренний, так и на ключевой зарубежный рынок – в Южную Корею.
Напомним, в июне компания завершила допэмиссию акций, 113 млрд были направлены на сокращение долга предприятия три раза – до текущих 58 млрд рублей.