«Пионер» вышел на рынок с «зелеными» облигациями при поддержке Банка ДОМ.РФ

Фото: ГК Пионер

Банк ДОМ.РФ выступил в роли организатора и ESG-консультанта при дебютном выпуске биржевых зеленых облигаций Группы Компаний «Пионер». Объем размещения составил 4,6 млрд рублей при трехлетнем сроке обращения. Установлена плавающая ставка купона на уровне «ключевая ставка + 4,5%».

Данное событие знаменует собой сразу два важных рубежа для российского рынка устойчивого финансирования. Во-первых, это первое размещение ESG-облигаций в наступившем 2026 году. Во-вторых, оно прервало трехлетнюю паузу в выпуске таких ценных бумаг среди застройщиков жилой недвижимости.

Вырученные средства пойдут на рефинансирование строительства жилого комплекса с классом энергоэффективности А+. Объект позволит ежегодно предотвращать выбросы более 400 тонн CO2. Выпуск зеленых облигаций дает застройщику возможность привлекать «длинные» деньги с рынка капитала под четко обозначенные экологические цели, что в перспективе снижает эксплуатационные расходы.

«Подготовка выпуска зелёных облигаций требует детальной проработки проекта — от финансовой модели до параметров энергоэффективности объекта, - отметил вице-президент банка Роман Тимохин. - В рамках сделки мы оценили экономику проекта, структуру затрат и соответствие критериям ESG-финансирования. Такой подход позволяет использовать инструмент облигаций для рефинансирования затрат на строительство и привлекать рыночный капитал в проекты жилой недвижимости».

Банк обладает уникальной экспертизой в этом сегменте. По словам Александра Талачева, директора подразделения «Рынки капитала», кредитная организация уже четыре года подряд возглавляет рейтинг организаторов ESG-облигаций в России, что позволяет ей предлагать клиентам зеленые облигации как естественное дополнение к классическому проектному финансированию.

Марина Слуцкая, вице-президент по устойчивому развитию, видит в этой сделке начало новой эры для девелопмента: «Механизм перестает быть нишевым и становится понятным рыночным инструментом, который дает застройщикам доступ к более дешевым источникам финансирования. Наша цель – сделать этот механизм таким же привычным и ликвидным, как классическое кредитование и выпуск обыкновенных облигаций, поскольку именно за зелеными облигациями – будущее экономики городов, их экологическое качество и снижение эксплуатационных затрат для миллионов жителей».