Производство нержавеющих метизов в России: анализ рынка, производители и цены

Мало кто задумывается, что в повседневной жизни современного человека окружает огромное количество метизов, или по-другому — металлических изделий. Они востребованы в самых разных отраслях промышленности и имеют широкое бытовое применение.

О том, где применяются метизы, как и где их можно приобрести, кто производит нержавеющие крепежные изделия в России, мы и поговорим в нашем обзоре.

Что делает нержавеющие метизы столь востребованными?

Метизы — собирательное название стандартизованных металлических изделий промышленного и широкого назначения. К метизам относятся в первую очередь крепежные изделия (болты, гайки, шайбы и др.), а также сетки, проволоки, канаты, электроды и т.д. Они могут быть изготовлены из черного и цветного металлопроката, а также из различных марок легированной стали.

Метизы в большинстве сред потенциально подвержены негативному воздействию коррозии, поэтому для их изготовления рекомендованы нержавеющие стали с высоким содержанием таких легирующих элементов, как хром, никель, молибден: 20Х13, 14Х17Н2, 20Х17Н2, 08Х18Н10Т, 06ХН28МДТ, 10Х17Н13М2Т. Нержавеющий крепеж может также изготавливаться из аустенитных (ИСО A1, A2, A3, A4, A5), мартенситных (ИСО C1, C3, C4) и ферритных сталей (ИСО F1, AISI 400 серия).

На метизы существует огромное количество ГОСТов. Кроме того, некоторые российские заводы производят нержавеющий крепеж не только по национальным, но и по американским стандартам ANSI и SAE, а также по немецким DIN.

Многообразие нормативной базы обусловлено высокой востребованностью нержавеющего крепежа в строительстве, машиностроении, автомобилестроении и ремонтных работах. Все эти отрасли зачастую используют не только российские, но и иностранные технологии и могут срочно потребовать соответствующих крепежных элементов. Их удобнее и дешевле закупать в России.

Далее мы поговорим о состоянии российского рынка метизов и основных поставщиках этих незаменимых в различных сферах промышленности элементах.

Рынок производства нержавеющих метизов в России

Отечественное производство метизов из нержавейки в 2015 году снизилось на 10% по сравнению с 2014 годом, что отражало общую тенденцию падения объемов производства в отрасли, связанную со сложной экономической ситуацией. В 2014 году на российский рынок вернулись китайские импортеры с выгодным соотношением «цена–качество» (они практически полностью заняли нишу бытового крепежа), в 2015 году их доля на нашем рынке составляла уже 8,9%. Отечественные металлургические комбинаты, поставляющие сырье для производства метизов, стараются работать больше на экспорт.

Рис. 1. Динамика производства метизов в России

(На основе данных ассоциаций «Промметиз» и «РосМетиз»)

В 2016 году объем продаж метизов ключевых российских производителей упал еще примерно на 5% по отношению к 2015 году. Падение объясняется тем, что в конце весны — начале лета 2016 года произошел пиковый рост цен на стальную продукцию, что, по мнению аналитиков ОАО «Магнитогорский метизный завод ММК-МЕТИЗ», обусловило снижение видимого спроса в преддверии оживленного летнего сезона (на отдельные виды продукции — до 20%). Это, в свою очередь, побудило металлургов разгрузить мощности. Потребители наблюдали за изменением внешней конъюнктуры рынка и восприняли новые цены как несправедливые, опираясь на паритет экспортной и внутренней цены «на разрыве». Производители решили войти в сезонный спрос с повышенными ценами, но дистрибьюторы не захотели возлагать потенциальные убытки на себя, поскольку являются буфером между металлургическими комбинатами и конечным потребителем. В результате это привело к сиюминутному планированию закупок потребителями у металлотрейдеров и росту рисков последних.

Рис. 2. Динамика экспорта метизной продукции с 2004 по 2015 гг.

(Источник: www.asmetiz.ru/statistics/)

А что же с экспортом? После почти семилетнего (с 2007 года) неуклонного падения экспортного потенциала метизного производства в 2014 году объемы поставок продукции за рубеж возобновили свой рост (рис. 2). Здесь на руку сыграла девальвация рубля. В 2015 году объем реализации метизов на экспорт увеличился на 23,2% и составил 187 000 тонн, или 8,5% всего выпуска. Причем львиная доля пришлась на проволоку — 77,7%, и гвозди из нее — 6,9%. В незначительном количестве за рубеж отправились канаты — 7,5%, крепеж — 3,7%, электроды — 2,3%, металлокорд — 1%, сетка — 0,8% от всего экспорта.

В 2016 году экспортные поставки выросли еще примерно на 10%. Значительный опережающий рост цен на металлопрокат и металлопродукцию весной 2016 года сделал экспортное направление более привлекательным для продаж. На текущий момент в «большой пятерке» наибольшая доля экспортных поставок метизов в объеме производства наблюдается у ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (≈36%) и ОАО «Магнитогорский метизный завод ММК-МЕТИЗ» (≈25%), далее идут ПАО «МЕЧЕЛ» (≈19%), ООО «НЛМК-Метиз» (≈14%), ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (≈7%).

В перспективе можно ожидать рост малых и средних предприятий по производству широкого ассортимента высококачественных метизов. Они смогут гибко реагировать на требования рынка, в то время как промышленные гиганты будут выпускать массовые виды продукции небольшого сортамента (проволока, крупный железнодорожный крепеж, гвозди, электроды).

Крупнейшие российские производители метизов

Несмотря на все текущие сложности, в настоящее время можно назвать по крайней мере десять ведущих производителей, готовых обеспечить заказчика качественной продукцией.

На лидирующих позициях

«Большая пятерка», которой принадлежит до 85% производства метизов и 70% внутреннего рынка:

1. ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (метизная группа ПАО «Северсталь»). Уверенно располагается в топ-5 крупнейших европейских компаний. Доля в объеме производства на российском рынке — 20%, на украинском (низкий углерод) — 36%, на итальянском (канаты) — 20%. Основные активы и мощности: заводы в Череповце, Орле, Волгограде, в Украине — «Днепрометиз», в Италии — «Раделли». В год выпускает около 900 000 тон метизов. В ассортименте:
• крепеж (ГОСТ 15521-70, ГОСТ 15523-70, ГОСТ 6402-70, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 397-79, ГОСТ 10299-80, ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10301-80, ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ Р ИСО 4017-2013, ГОСТ Р ИСО 8676-2013, ГОСТ Р ИСО 8765-2013, ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ ISO 8673-2014, ГОСТ 32484.3-2013, ГОСТ 32484.4-2013, ГОСТ 32484.5-2013, DIN EN 1665, МК_Г1_30632, МК_Б1_30632);
• калиброванный холоднотянутый прокат (ГОСТ 1051-73, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 10702-78, ГОСТ 1050-2013);
• проволока (ГОСТ 3282-74, ГОСТ 5663-79, ГОСТ 7372-79, ГОСТ 6727-80, DIN 2078, ТУ 14-4-1563-89, ТУ 14-4-1566-89, ТУ 14-178-370-99);
• фасонные стальные профили (ТУ 14-11-245-88, ТУ 14-1-5144-92, ТУ 14-1-3602-2009).
2. ПАО «МЕЧЕЛ». Холдинг, в который входят АО «Белорецкий металлургический комбинат» в Башкирии, ЗАО «Вяртсильский метизный завод» в Карелии, ОАО «Ижсталь» в Удмуртии, ЗАО «Мечел Нямунас» в Литве. Производит около 500 000 тонн метизов в год, в том числе арматуру, гвозди, такелаж, проволоку и микропроволоку, сетку, канаты и др.
3. ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». Дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината. В 2016 году предприятие расширяет выпуск метизной продукции по сравнению с 2015 годом на 5%. Это ориентировочно 276 300 тонн проволоки, 31 200 тонн канатов, 28 000 тонн гвоздей, 27 000 тонн крепежа, 20 000 тонн ж/д крепежа.
4. ООО «НЛМК-Метиз» (метизная группа ПАО «НМЛК»). Завод в Свердловской области (ранее — Уральский завод прецизионных сплавов). Производит около 220 000 тонн метизов в год.
5. ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК). Крупный завод в Новокузнецке, производит в районе 215 000 тонн метизов в год, в том числе гвозди, стальную сетку, электроды, проволоку.

Игроки второго эшелона

Еще несколько известных производителей, имеющих положительную репутацию на рынке и выпускающих в год в общей сложности около 20 000 тонн метизов:

• ООО «Пензенский метизный завод». Занимается выпуском крепежных изделий.
• ОАО «Московский метизный завод «Пролетарский труд». Производит проволоку и крепеж.
• ООО «КЗМ» (Камский завод метизов). Занимается выпуском крепежных изделий.
• ООО «НПП КЗМК» (Курганский метизный завод). Крепежные изделия общего назначения и железнодорожный крепеж.
• АО «ПКР» (Подольский завод металлоизделий «ПромКомплектРезерв»). Занимается выпуском крепежных изделий.
• ООО «Балабановский метизный завод». Производство крепежа (шпилек).

Первые четыре предприятия «большой пятерки» и ряд небольших российских заводов входят в Ассоциацию «Промметиз». На долю членов Ассоциации приходится порядка 81% российского производства метизов (рис. 3).

Рис. 3. Среднемесячные объемы производства метизов в России с 2005 по 2015 гг. (тыс. тонн)

(Источник: Ассоциация «Промметиз»)

Динамика цен на продукцию

В 2005–2008 гг. средняя цена на метизы росла за счет востребованности качественной продукции для строительной отрасли. Строительство, однако, остро реагирует на мировые кризисы, и в 2008–2009 гг. многие проекты замораживаются. Соответственно, наблюдается ценовой спад. По прошествии кризиса цены стабилизировались и с 2013 года снова стали расти. Это произошло в результате обновления производственных мощностей, необходимых для работы на экспорт, и успешной конкуренции на внутреннем рынке с китайским производителем.

Рис.4. Динамика средних цен на метизы в России в 2013–2015 гг. (тыс. рублей за тонну)

(Источник: Ассоциация «Промметиз»)

Интересные данные за 2015 год приводит Ассоциация «Промметиз» по объемам реализации различных типов метизов (рис. 4). Из таблицы 1 видно, что наиболее востребованными были крепежные изделия (рост продаж 7%), а также арматурные пряди (+2%) и фасонные стальные профили высокой точности (+2%). Все остальные виды метизной продукции испытали на себе падение спроса вплоть до 30%. Скачок средних цен на метизы в 2015 году (+20%) при общем падении объемов производства по сравнению с предыдущим годом (-12%), объясняется двумя факторами: ростом цен на металлопрокат и увеличившимся экспортом. В результате, несмотря на падение производства и спроса, в денежном эквиваленте отрасль получила прирост 5%.

Скачок цен на метизы, произошедший в 2015 году, повторился и в 2016, но в меньшем объеме. В результате рост цен на метизную продукцию продолжился и в среднем составил 10% с начала года.

Таблица 1. Совокупный объем реализация продукции в 2014–2015 гг. предприятиями Ассоциации «Промметиз»

Итак, среди средних по рынку цен на метизы существует большой разброс в зависимости от конкретного типа изделия. Чем более точных технологий и качественных материалов требует изготовление метиза, тем выше его цена. Резьбовой нержавеющий крепеж здесь на первом месте.