Производство нержавеющих метизов в России: анализ рынка, производители и цены

метизы
Болты, шайбы и гайки — это лишь малая часть метизов из нержавеющей стали, которые востребованы в самых разных отраслях промышленности и имеют широкое бытовое применение.

Где можно купить метизы?



Оптом
Нержавеющие метизы можно приобрести оптом.

Подробнее...



крепеж
На сегодняшний день нержавеющий крепеж возможно изготовить по индивидуальным чертежам клиента.

Где можно заказать крепеж по индивидуальным чертежам?



Доставка
Удобные сервисы транспортировки позволят организовать быструю доставку нержавеющих метизов.

Подробнее...



Закупка

Закупка нержавеющих метизов у крупных поставщиков имеет ряд преимуществ:

  • широкая география поставки;
  • опт и розница;
  • востребованные типоразмеры;
  • персональный подход к клиентам.
Посмотреть поставщика метизов...

Мало кто задумывается, что в повседневной жизни современного человека окружает огромное количество метизов, или по-другому — металлических изделий. Они востребованы в самых разных отраслях промышленности и имеют широкое бытовое применение.

О том, где применяются метизы, как и где их можно приобрести, кто производит нержавеющие крепежные изделия в России, мы и поговорим в нашем обзоре.


Что делает нержавеющие метизы столь востребованными?

Метизы — собирательное название стандартизованных металлических изделий промышленного и широкого назначения. К метизам относятся в первую очередь крепежные изделия (болты, гайки, шайбы и др.), а также сетки, проволоки, канаты, электроды и т.д. Они могут быть изготовлены из черного и цветного металлопроката, а также из различных марок легированной стали.

Метизы в большинстве сред потенциально подвержены негативному воздействию коррозии, поэтому для их изготовления рекомендованы нержавеющие стали с высоким содержанием таких легирующих элементов, как хром, никель, молибден: 20Х13, 14Х17Н2, 20Х17Н2, 08Х18Н10Т, 06ХН28МДТ, 10Х17Н13М2Т. Нержавеющий крепеж может также изготавливаться из аустенитных (ИСО A1, A2, A3, A4, A5), мартенситных (ИСО C1, C3, C4) и ферритных сталей (ИСО F1, AISI 400 серия).

На метизы существует огромное количество ГОСТов. Кроме того, некоторые российские заводы производят нержавеющий крепеж не только по национальным, но и по американским стандартам ANSI и SAE, а также по немецким DIN.

Многообразие нормативной базы обусловлено высокой востребованностью нержавеющего крепежа в строительстве, машиностроении, автомобилестроении и ремонтных работах. Все эти отрасли зачастую используют не только российские, но и иностранные технологии и могут срочно потребовать соответствующих крепежных элементов. Их удобнее и дешевле закупать в России.

Далее мы поговорим о состоянии российского рынка метизов и основных поставщиках этих незаменимых в различных сферах промышленности элементах.

Рынок производства нержавеющих метизов в России

Отечественное производство метизов из нержавейки в 2015 году снизилось на 10% по сравнению с 2014 годом, что отражало общую тенденцию падения объемов производства в отрасли, связанную со сложной экономической ситуацией. В 2014 году на российский рынок вернулись китайские импортеры с выгодным соотношением «цена–качество» (они практически полностью заняли нишу бытового крепежа), в 2015 году их доля на нашем рынке составляла уже 8,9%. Отечественные металлургические комбинаты, поставляющие сырье для производства метизов, стараются работать больше на экспорт.

Динамика производства метизов в России

Рис. 1. Динамика производства метизов в России

(На основе данных ассоциаций «Промметиз» и «РосМетиз»)

В 2016 году объем продаж метизов ключевых российских производителей упал еще примерно на 5% по отношению к 2015 году. Падение объясняется тем, что в конце весны — начале лета 2016 года произошел пиковый рост цен на стальную продукцию, что, по мнению аналитиков ОАО «Магнитогорский метизный завод ММК-МЕТИЗ», обусловило снижение видимого спроса в преддверии оживленного летнего сезона (на отдельные виды продукции — до 20%). Это, в свою очередь, побудило металлургов разгрузить мощности. Потребители наблюдали за изменением внешней конъюнктуры рынка и восприняли новые цены как несправедливые, опираясь на паритет экспортной и внутренней цены «на разрыве». Производители решили войти в сезонный спрос с повышенными ценами, но дистрибьюторы не захотели возлагать потенциальные убытки на себя, поскольку являются буфером между металлургическими комбинатами и конечным потребителем. В результате это привело к сиюминутному планированию закупок потребителями у металлотрейдеров и росту рисков последних.

Динамика экспорта метизной продукции с 2004 по 2015 гг.

Рис. 2. Динамика экспорта метизной продукции с 2004 по 2015 гг.

(Источник: www.asmetiz.ru/statistics/)

А что же с экспортом? После почти семилетнего (с 2007 года) неуклонного падения экспортного потенциала метизного производства в 2014 году объемы поставок продукции за рубеж возобновили свой рост (рис. 2). Здесь на руку сыграла девальвация рубля. В 2015 году объем реализации метизов на экспорт увеличился на 23,2% и составил 187 000 тонн, или 8,5% всего выпуска. Причем львиная доля пришлась на проволоку — 77,7%, и гвозди из нее — 6,9%. В незначительном количестве за рубеж отправились канаты — 7,5%, крепеж — 3,7%, электроды — 2,3%, металлокорд — 1%, сетка — 0,8% от всего экспорта.

В 2016 году экспортные поставки выросли еще примерно на 10%. Значительный опережающий рост цен на металлопрокат и металлопродукцию весной 2016 года сделал экспортное направление более привлекательным для продаж. На текущий момент в «большой пятерке» наибольшая доля экспортных поставок метизов в объеме производства наблюдается у ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (≈36%) и ОАО «Магнитогорский метизный завод ММК-МЕТИЗ» (≈25%), далее идут ПАО «МЕЧЕЛ» (≈19%), ООО «НЛМК-Метиз» (≈14%), ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (≈7%).

В перспективе можно ожидать рост малых и средних предприятий по производству широкого ассортимента высококачественных метизов. Они смогут гибко реагировать на требования рынка, в то время как промышленные гиганты будут выпускать массовые виды продукции небольшого сортамента (проволока, крупный железнодорожный крепеж, гвозди, электроды).

Крупнейшие российские производители метизов

Несмотря на все текущие сложности, в настоящее время можно назвать по крайней мере десять ведущих производителей, готовых обеспечить заказчика качественной продукцией.

На лидирующих позициях

«Большая пятерка», которой принадлежит до 85% производства метизов и 70% внутреннего рынка:

  1. ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (метизная группа ПАО «Северсталь»). Уверенно располагается в топ-5 крупнейших европейских компаний. Доля в объеме производства на российском рынке — 20%, на украинском (низкий углерод) — 36%, на итальянском (канаты) — 20%. Основные активы и мощности: заводы в Череповце, Орле, Волгограде, в Украине — «Днепрометиз», в Италии — «Раделли». В год выпускает около 900 000 тон метизов. В ассортименте:
    • крепеж (ГОСТ 15521-70, ГОСТ 15523-70, ГОСТ 6402-70, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 397-79, ГОСТ 10299-80, ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10301-80, ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ Р ИСО 4017-2013, ГОСТ Р ИСО 8676-2013, ГОСТ Р ИСО 8765-2013, ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ ISO 8673-2014, ГОСТ 32484.3-2013, ГОСТ 32484.4-2013, ГОСТ 32484.5-2013, DIN EN 1665, МК_Г1_30632, МК_Б1_30632);
    • калиброванный холоднотянутый прокат (ГОСТ 1051-73, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 10702-78, ГОСТ 1050-2013);
    • проволока (ГОСТ 3282-74, ГОСТ 5663-79, ГОСТ 7372-79, ГОСТ 6727-80, DIN 2078, ТУ 14-4-1563-89, ТУ 14-4-1566-89, ТУ 14-178-370-99);
    • фасонные стальные профили (ТУ 14-11-245-88, ТУ 14-1-5144-92, ТУ 14-1-3602-2009).
  2. ПАО «МЕЧЕЛ». Холдинг, в который входят АО «Белорецкий металлургический комбинат» в Башкирии, ЗАО «Вяртсильский метизный завод» в Карелии, ОАО «Ижсталь» в Удмуртии, ЗАО «Мечел Нямунас» в Литве. Производит около 500 000 тонн метизов в год, в том числе арматуру, гвозди, такелаж, проволоку и микропроволоку, сетку, канаты и др.
  3. ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». Дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината. В 2016 году предприятие расширяет выпуск метизной продукции по сравнению с 2015 годом на 5%. Это ориентировочно 276 300 тонн проволоки, 31 200 тонн канатов, 28 000 тонн гвоздей, 27 000 тонн крепежа, 20 000 тонн ж/д крепежа.
  4. ООО «НЛМК-Метиз» (метизная группа ПАО «НМЛК»). Завод в Свердловской области (ранее — Уральский завод прецизионных сплавов). Производит около 220 000 тонн метизов в год.
  5. ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК). Крупный завод в Новокузнецке, производит в районе 215 000 тонн метизов в год, в том числе гвозди, стальную сетку, электроды, проволоку.

Игроки второго эшелона

Еще несколько известных производителей, имеющих положительную репутацию на рынке и выпускающих в год в общей сложности около 20 000 тонн метизов:

  • ООО «Пензенский метизный завод». Занимается выпуском крепежных изделий.
  • ОАО «Московский метизный завод «Пролетарский труд». Производит проволоку и крепеж.
  • ООО «КЗМ» (Камский завод метизов). Занимается выпуском крепежных изделий.
  • ООО «НПП КЗМК» (Курганский метизный завод). Крепежные изделия общего назначения и железнодорожный крепеж.
  • АО «ПКР» (Подольский завод металлоизделий «ПромКомплектРезерв»). Занимается выпуском крепежных изделий.
  • ООО «Балабановский метизный завод». Производство крепежа (шпилек).

Первые четыре предприятия «большой пятерки» и ряд небольших российских заводов входят в Ассоциацию «Промметиз». На долю членов Ассоциации приходится порядка 81% российского производства метизов (рис. 3).

Среднемесячные объемы производства метизов в России с 2005 по 2015 гг.

Рис. 3. Среднемесячные объемы производства метизов в России с 2005 по 2015 гг. (тыс. тонн)

(Источник: Ассоциация «Промметиз»)

Динамика цен на продукцию

В 2005–2008 гг. средняя цена на метизы росла за счет востребованности качественной продукции для строительной отрасли. Строительство, однако, остро реагирует на мировые кризисы, и в 2008–2009 гг. многие проекты замораживаются. Соответственно, наблюдается ценовой спад. По прошествии кризиса цены стабилизировались и с 2013 года снова стали расти. Это произошло в результате обновления производственных мощностей, необходимых для работы на экспорт, и успешной конкуренции на внутреннем рынке с китайским производителем.

Динамика средних цен на метизы в России в 2013–2015 гг.

Рис.4. Динамика средних цен на метизы в России в 2013–2015 гг. (тыс. рублей за тонну)

(Источник: Ассоциация «Промметиз»)

Интересные данные за 2015 год приводит Ассоциация «Промметиз» по объемам реализации различных типов метизов (рис. 4). Из таблицы 1 видно, что наиболее востребованными были крепежные изделия (рост продаж 7%), а также арматурные пряди (+2%) и фасонные стальные профили высокой точности (+2%). Все остальные виды метизной продукции испытали на себе падение спроса вплоть до 30%. Скачок средних цен на метизы в 2015 году (+20%) при общем падении объемов производства по сравнению с предыдущим годом (-12%), объясняется двумя факторами: ростом цен на металлопрокат и увеличившимся экспортом. В результате, несмотря на падение производства и спроса, в денежном эквиваленте отрасль получила прирост 5%.

Скачок цен на метизы, произошедший в 2015 году, повторился и в 2016, но в меньшем объеме. В результате рост цен на метизную продукцию продолжился и в среднем составил 10% с начала года.

Таблица 1. Совокупный объем реализация продукции в 2014–2015 гг. предприятиями Ассоциации «Промметиз»

Вид продукции

С начала 2015 г., тонн

С начала 2014 г., тонн

Изменение к 2014 г., %

Сортовая х/т сталь

79 013

90 493

87

в т.ч. ШХ

1038

1531

68

Фасонные стальные профили высокой точности

11 789

11 512

102

Лента стальная х/к

44 748

76 881

58

ХДА

105 812

149 060

71

Проволока стальная

250 496

269 870

93

в т.ч. высокопрочная для ЖБК

94 128

107 120

88

Канаты стальные

112 846

119 888

94

Арматурные пряди

49 736

48 653

102

Проволока ОК

902 015

1 022 378

88

в т.ч. для ЖБК

399 524

499 781

80

Гвозди

87 843

99 988

88

Электроды

10 373

10 541

98

Сетка стальная

37 207

50 056

74

Крепежные изделия, всего

119 278

111 015

107

Прочие изделия

18 095

23 792

76

МЕТИЗЫ, всего тонн

1 829 250

2 084 126

88

Реализованная продукция, тыс. руб.

69 390 585

66 096 680

105

Средняя цена, тонн/руб.

37 934

31 714

120

Источник: www.asmetiz.ru/statistics/


Итак, среди средних по рынку цен на метизы существует большой разброс в зависимости от конкретного типа изделия. Чем более точных технологий и качественных материалов требует изготовление метиза, тем выше его цена. Резьбовой нержавеющий крепеж здесь на первом месте.

Где можно купить метизы?

Сложная ситуация в отрасли отметает варианты закупки метизов напрямую у производителя. Учитывая масштабы нашей страны и то, что основные лидеры производства сосредоточены на Урале, это просто неудобно. Требуется надежный металлотрейдер. У представителя одной из таких компаний — «МетПромСтар» — мы и попросили рассказать о специфики работы металлотрейдеров:

«Мы занимаемся продажей металлоизделий со склада в Москве уже более 10-ти лет. В сортаменте компании всегда имеются проволока нержавеющая 12Х18Н10Т, проволока нержавеющая сварочная из высоколегированных сталей Св-04Х19Н9 и Св-06Х19Н9Т, сетка нержавеющая (тканая и сварная). Кроме того, если вам необходимы те или иные метизы, которые отсутствуют на складе, вы можете к нам обратиться, чтобы мы их заказали для вас на выгодных условиях. Наши менеджеры — настоящие профессионалы, которые всегда рады помочь клиенту в покупке необходимых ему изделий и имеют налаженные связи с отечественными и зарубежными поставщиками. Если какой-то один завод не сможет вам предложить партию нужного товара в заданный срок, мы обязательно найдем замену и при необходимости обеспечим доставку заказа по России. Наличие собственного автопарка позволяет нам осуществлять параллельные доставки различных объемов. В 2015 году мы вошли в рейтинг «Железная сотня поставщиков» в номинации «Материалы». Это еще раз подтвердило, что наших клиентов устраивают цены и качество продукции, которую мы предлагаем, а также уровень сервиса. Просто свяжитесь с нами, назовите нужные вам типы метизов и ГОСТ (DIN, ANSI, SAE)».


P.S. Получить консультацию и сделать заказ можно по телефону горячей линии компании «МетПромСтар» или через форму обратной связи на сайте.