Производство нержавеющих крепежей в России: анализ рынка, производители и цены

Нержавеющий крепеж из стали различных марок — широко востребованные на рынке металлические изделия, так называемая продукция четвертого металлургического передела с высокой добавленной стоимостью. Метизы российских производителей с течением времени заслужили доверие у конечного потребителя благодаря своей надежности, длительному сроку службы, устойчивости к агрессивной внешней среде. Область применения крепежных деталей крайне широка. Без них не обходится ни одна отрасль народного хозяйства.

Тем не менее и здесь экономический кризис нашел отражение. За последние годы цены на метизы заметно выросли. Не имея возможности их снизить, производители борются за качество, внедряют инновационные технологии, обновляют основные средства. Рассмотрим подробнее, в каком состоянии сейчас находится рынок производства метизов, кто сильнейшие игроки и как выбрать надежного поставщика крепежных изделий.

Виды крепежа из нержавеющей стали

Крепежи — это строительные (анкерные, метрические, такелажные, дюбельные, специальные), мебельные, автомобильные и железнодорожные, силовые и малонагруженные метизы, которые используются для скрепления элементов между собой: болты, гайки, винты, саморезы, шурупы, шайбы и т.д. Крепежные детали относятся к метизам промышленного назначения, и чаще всего именно их имеют в виду, когда используют термин «метизы». Согласно классификатору ГОСТов, крепежные изделия общемашиностроительного применения относятся к группе Г3 и включают в себя следующие классы:

• Г31 — болты;
• Г32 — винты, шпильки;
• Г33 — гайки;
• Г34 — заклепки;
• Г36 — шайбы, шплинты;
• Г37 — штифты;
• Г38 — иные промышленные метизы.

Точные названия крепежных изделий и связанную с этим терминологию устанавливает ГОСТ 27017-86 (с Изменением №1). Он соответствует международному стандарту ISO 1891-79 и применяется совместно с ГОСТ 11708-82 «Резьба. Термины и определения».

Наиболее популярные виды нержавеющего крепежа следующие:

• Болты (ГОСТ ISO 3506-1-2014; DIN 931, DIN 933 [ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ ISO 4032-2014]; DIN 603 [ГОСТ 7801-81]; DIN 7991 [ГОСТ 7785-81, ГОСТ 7786-81]; DIN 186; DIN 188; DIN 444 B и др.).
• Винты (ГОСТ ISO 3506-3-2014; ГОСТ ISO 3506-4-2014; ГОСТ Р ИСО 4017-2013; ГОСТ Р ИСО 8676-2013; DIN 912 [ГОСТ Р ИСО 12474-2012, ГОСТ Р ИСО 4762-2012]; DIN 965 [ГОСТ Р ИСО 2009-2013]; DIN 7985 [ГОСТ 17473-80]; DIN 84 [ISO 1207]; DIN 85 [ISO 1580]; DIN 417 [ISO 7435]; DIN 427 [ISO 2342]; DIN 438 [ISO 7436]; DIN 404; DIN 316–316 A и др.).
• Шурупы (DIN 7982 [ГОСТ 1145-80]; DIN 571 [ГОСТ 11473-75]; DIN 95; DIN 96; DIN 97 и др.).
• Гайки (DIN 934 [ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ ISO 8673-2014]; DIN 1587 [ГОСТ 11860-85]; DIN 315–315 A [ГОСТ 3032-76]; DIN 439 [ISO 4035]; ГОСТ ISO 3506-2-2014; DIN 431 B; DIN 985 и др.).
• Шайбы (ГОСТ ISO 4759-3-2015; DIN 125 [ГОСТ 11371-78; ISO 7089]; DIN 126 [ISO 7091:2000]; DIN 433 [ISO 7092]; DIN 440 R–V [ISO 2338]; DIN 434–436; DIN 462–463; DIN 127–128; DIN 137 A–B; DIN 9021; DIN 6798A; DIN 93 и др.).
• Шпильки (DIN 835; DIN 938–939; DIN 975; DIN 32501/3 и др.).
• Заклепки (DIN 7337-A и др.).
• Анкеры (DIN 9370 и др.).
• Хомуты (DIN 3017-1 и др.).

Незащищенные стальные крепежи подвержены коррозии, что сильно сокращает их надежность и срок эксплуатации. Поэтому большее распространение при производстве крепежей находит нержавеющая сталь с большим содержанием легирующих элементов: хром, никель, молибден (см. табл. 1). Чаще всего высокопрочный нержавеющий крепеж выполнен из аустенитной стали марок А2 (AISI 304) или А4 (AISI 316). Они нетоксичны, устойчивы к коррозии, хорошо переносят термическую и механическую обработку:

• А2 (аналог 08Х18Н10 и AISI 304) используется наиболее часто. Изделия из этой марки стали не теряют прочности в условиях температур от -200 °С до +425 °С. Такие крепежные элементы применяются в пищевой, химической, нефте- и газодобывающей промышленности, при изготовлении насосной техники, монтаже вентилируемых фасадов и т.д. Недостаток материала — это неустойчивость перед коррозией в соленой воде.
• А4 (аналог 10Х17Н13М2 и AISI 316) дополнительно легирована молибденом 2–3%, что повышает устойчивость к кислотам, соли, хлору. Показатели прочности остаются неизменными при температуре от -60 °С до +450 °С. Крепежи из нержавеющей стали А4 используют в химической и целлюлозной промышленности на тех участках, где возможен контакт с агрессивной средой, в судостроении, при монтаже бассейнов и т.д.

Таблица 1. Соответствие основных марок нержавеющих сталей и их химический состав

Крепежные элементы изготавливают в соответствии со множеством национальных и международных стандартов — отдельный ГОСТ для каждого вида крепежа. Для производства метизов используют метод точения на универсальных станках. Резьбу формируют резьбонарезным инструментом и проверяют аттестованными калибрами. К метизной продукции обязательно прилагаются сопроводительные документы, которые подтверждают ее соответствие стандартам.

Кроме того, маркируются сами изделия. Например, на головке болта должна быть нанесена следующая маркировка:

• клеймо завода изготовителя (JX, THE, L, WT, и т.п.);
• марка стали и класс прочности/предел текучести (пределы прочности — 50, 70, 80; например, А2-70 или А4-80);
• правая резьба не маркируется, если резьба левая — маркируется стрелкой против часовой стрелки.

А вот на шпильки с резьбой наносится цветовая маркировка с торца: для марки A2 — зеленым цветом, для A4 — красным. Значение для предела прочности не указывается, поскольку 70 — это «золотой стандарт», который принимается в расчет по умолчанию. Но другие варианты прочности/текучести (50 или 80), безусловно, указываются на шпильке.

Итак, основные качества крепежа из нержавейки — это прочность, большой срок службы, гигиеничность, эстетичный внешний вид. Элементы устойчивы к перепадам температур, сохраняют жесткость, не разрушаются под действием внешней среды. Выдерживают большое давление без деформации. Эти свойства обеспечивают метизам широкую востребованность в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве.

Рынок предложений

Ситуацию на российском рынке производства метизов эксперты называют напряженной. До наступления кризиса отрасль входила в число активно развивающихся. Изделия всех групп пользовались повышенным спросом, который сохранялся даже тогда, когда основные потребители — предприятия машиностроения, мебельные и строительные компании — подошли к порогу глубокой рецессии. К 2014 году производство метизделий в России перестало расти, остановившись на отметке в районе 2,5 млн тонн ежегодно. Почти сразу начался подъем цен, вызванный резким увеличение курсов иностранных валют. За последние три года нержавеющий крепеж в среднем подорожал почти на 30% — с 43,5 тыс. рублей за тонну до 56,4 тыс. рублей.

Такова среднерыночная цена в настоящее время. Увеличения в ближайшее время эксперты не прогнозируют, подчеркивая, что для российских производителей важно сохранить объемы производства и не допустить роста доли импорта. Конкуренцию усиливают производители из Китая, которые борются за потребителя, традиционно предлагая цены ниже рыночных. Пойти на удешевление российские производители не могут — уровень маржи у многих предельно низок. В целях удержания импорта на уровне 10%, ведется работа по технической модернизации, обновлению мощностей и увеличению конкурентоспособности товаров. Как отмечают сами игроки рынка, в лидерах по темпам роста сейчас те, кто сумел наладить выпуск оригинальных видов продукции и максимально подстроиться под потребительские запросы. Как правило, это небольшие производства.

Производители и цены

Несмотря на инновационные технологии, мелкие производители суммарно занимают небольшую долю общероссийского объема производства метизов. По статистике 2014 года около 85% рынка «удерживала» пятерка промышленных гигантов. Это заводы «Северсталь-Метиз», «ММК-Метиз», «НЛМК-Метиз», «Мечел» и «ЕВРАЗ ЗСМК». Половина из них находится на территории Урала.

• ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ». Международная группа предприятий, чьи производственные площадки размещены в Волгограде, Череповце, Орле, а также Украине и Италии. Выпускает более 55 тысяч наименований продукции, среди которых калиброванная сталь, фибра, канаты, спецгвозди. На предприятиях налажено серийное производство и работа под заказ. Вся продукция сертифицирована. С 2004 года идет освоение крепежей высокой прочности.
• ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». Выпускает крепежные изделия широкого назначения по ГОСТам и ТУ, метизы для железнодорожной отрасли, стальные канаты, проволоку, сварочные электроны, калиброванный прокат. Производство машиностроительного крепежа наряду с другими группами продукции налажено в соответствии со стандартом ISO 9001:2000. Купить нержавеющий крепеж можно оптом и в розницу.
• ООО «НЛМК-Метиз». Предприятие образовано на базе Уральского завода прецизионных сплавов. Производственные мощности позволяют выпускать свыше 500 тыс. тонн метизной продукции ежегодно. В числе освоенных — 885 видов и типоразмеров метизов. Крепежные изделия относятся к числу наиболее востребованных, также популярны оцинкованная и сварочная проволока, строительные гвозди. Завод прошел техническую модернизацию, перейдя на оборудование ведущих европейских производителей.
• ПАО «МЕЧЕЛ». Холдинг, объединяющий АО «Белорецкий металлургический комбинат» в Башкирии, ОАО «Ижсталь» в Удмуртии, ЗАО «Вяртсильский метизный завод» в Карелии — всего 20 промышленных предприятий, которые занимаются производством угля, стали, проката, ферросплавов. В холдинге выстроена единая цепочка — от добычи сырья до розничных продаж. Работают три торговых порта, собственные сбытовые сети, сервисы, транспортные операторы. Такая система позволяет удерживать цены на конкурентоспособном уровне.

Несмотря на очевидную финансовую и технологическую мощь промышленных гигантов, региональные производители удерживают свой сегмент. Динамика роста у отдельных представителей достигла 63% в год. Ниже — наиболее известные на рынке региональные производители и поставщики метизов.

• «Фаворит Креп». Рязанская компания, которая поставляет на рынок материалы для монтажа кровли и металлоконструкций. Завод «ФаворКреп» выпускает крепежи для кровли, уплотнители, заглушки и т.д. Работает с европейским сырьем и материалами. Вся продукция сертифицирована.
• «Сервис Антей». Предприятие расположено в Московской области и работает более 19 лет. Выпускает черные и оцинкованные болты, шпильки, гайки, саморезы, хомуты и другие метизы. Крепеж на заводе «Сервис Антей» проходит несколько стадий контроля качества. Есть свободный склад, откуда идут оптовые отгрузки и розничная продажа. Компания работает со всеми регионами России.
• «Камская Кузница». Молодое предприятие в Набережных Челнах занимается производством и оптовыми поставками метизов, изготовленных по ГОСТ и DIN. Акцент — на неформатные изделия: крупные болты, нестандартные гайки и т.д. На заводе «Камская Кузница» используют уникальную технологию горячей высадки, которая позволяет добиться точного соответствия крепежа проекту. Компания отправляет продукцию по всей России.
• «Нормаль-НК». Другой крупный поставщик метизной продукции из Набережных Челнов. Завод «Нормаль-НК» производит крепеж из черного металла, нержавейки и других видов стали для промышленности, строительства, мебельного производства. Работает с индивидуальными крупными заказами. На предприятии действует трехуровневая система контроля качества.
• VERFIT. Группа компаний, объединяющая собственное производство и оптово-розничную продажу. Завод Verfit поставляет анкерную и дюбельную технику, хомуты, скобы, шурупы, винты, перфорированный крепеж и т.д. во все регионы России. В Москве действует бесплатная доставка при определенных условиях. Работает интернет-магазин, где крепеж из нержавейки можно купить в розницу. Оптовым заказчикам может быть предоставлена скидка 10–30% от цены в прайсе.

Подводя итог, скажем, что покупка крепежа у производителей — это гарантия заводского качества и наименьшей цены. Но большинство предприятий предпочитают работать исключительно с крупными оптовыми заказчиками. Для тех, кто не нуждается в крупных партиях, оптимальным будет сотрудничество с металлотрейдерами и официальными представителями заводов.